Chưa có số liệu công bố chi tiết chính thức từ các DN bảo hiểm nhân thọ, nhưng căn cứ vào thông tin mới nhất từ Bản tin thị trường Bảo hiểm Toàn Cầu của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), có thể thấy sự thay đổi nhẹ trong thị phần của khối này trong năm 2013.
Tân binh ghi dấu ấn
Dù là DN mới gia nhập thị trường, nhưng PVI Sun Life đã vượt qua Manulife, AIA và Dai-ichi để giành vị trí thứ 3 trong doanh thu khai thác mới, đóng góp đáng kể vào con số 7.603 tỷ đồng doanh thu khai thác mới của cả khối nhân thọ, tăng tới gần 46% so với năm 2012.
Cụ thể, nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới (hợp đồng chính) bao gồm Prudential (ước thị phần 23,1%), Bảo Việt Nhân thọ (ước 21,1%), PVI Sunlife (ước 13,0%), Manulife (ước 11,0%), AIA và Dai-ichi (ước 8,3%), ACE (ước 6,4%) và Prevoir (ước 5,4%).
Các DN chiếm thị phần nhỏ như: Hanwalife (ước 1,1%), Cathay (ước 0,5%)… PVI Sun Life cũng là DN có tỷ trọng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung lớn trong tổng số lượng hợp đồng khai thác mới, bên cạnh những “đàn anh” là ACE, Dai-ichi, AIA, Bảo Việt Nhân thọ.
Về hợp đồng có hiệu lực, ngoài tân binh PVI Sun Life thì các DN mới khác là Generali, Vietinbank Aviva và VCLI cũng ghi dấu ấn trong tốc độ tăng trưởng cao về số lượng hợp đồng có hiệu lực, ước đạt 5.204.727 hợp đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng đa số (61,5%), tiếp đến là sản phẩm tử kỳ (18,7%), sản phẩm liên kết đầu tư (18,4%) và các sản phẩm còn lại chiếm 1,4%.
VCLI và Vietinbank Aviva cũng là các DN có số lượng hợp đồng bảo hiểm tử kỳ khai thác mới chiếm đa số cùng với Prevoir, đóng góp chính vào mức tăng trưởng tới 230% trong doanh thu khai thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ.
Top 5 thị phần hoán đổi vị trí?
Về thị phần doanh thu phí, thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm (hợp đồng chính) nhìn chung không có sự thay đổi đáng kể so với năm 2012. Theo Bản tin thị trường Bảo hiểm Toàn cầu, Top 5 vẫn giữ nguyên, nhưng có sự đảo vị trí giữa AIA và Dai-ichi. Dẫn đầu thị trường là Prudential với 33,1%, tiếp đến là Bảo Việt Nhân thọ 28,7%, Manulife 10,1%, AIA 7,6%, Dai-ichi 7,3%.
Trong khi năm 2012, Dai-ichi đứng trước AIA về thị phần, chiếm 8,04%, còn AIA đứng sau với 7,6% và đứng trước về doanh thu phí khai thác.
Ở tốp sau, PVI Sunlife vượt qua ACE với 5,4%, ACE 4,5%, Prevoir 1,8% và Hanwha Life 1,0%. Các DN còn lại chiếm thị phần không đáng kể.
Mặc dù vậy, có một sự khác biệt về con số thống kê, theo số liệu được các DN gửi về Hiệp hội Bảo hiểm (AVI), Dai-ichi vẫn đứng vị trí thứ 4. Theo ghi nhận của ĐTCK từ Dai-ichi Việt Nam, tổng doanh thu của DN này năm 2013 ước đạt 1.857,3 tỷ đồng; doanh thu khai thác mới đạt 707,2 tỷ đồng. Trong khi đó, con số này tại AIA Việt Nam lần lượt là 1.707,4 tỷ đồng và 653,4 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu có sự vênh nhau về số liệu, nhất là với những DN bám đuổi sát nhau.
Với khối phi nhân thọ, cũng từng gặp trường hợp tương tự khi mới đây nhất, 9 tháng đầu năm 2013, theo số liệu từ Bản tin thị trường Bảo hiểm Toàn cầu, Bảo hiểm PVI giữ thị phần số 2, sau Bảo hiểm Bảo Việt. Tuy nhiên, theo tổng hợp của AVI thì 2 vị trí này lại hoán đổi cho nhau. Lý do vênh nhau có thể do thời điểm báo cáo, bộ phận báo cáo và đôi khi cũng do cách tính từ các phương pháp khác nhau của các tổ chức khác nhau.
Dẫu kết quả cuối cùng có thế nào thì đây cũng là những con số đáng để các bên liên quan để mắt tới. Còn trên bình diện chung, theo đánh giá của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, bất chấp nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường nhân thọ vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng tới 23,1%, ước đạt 22.648 tỷ đồng, tình hình tài chính lành mạnh. Đặc biệt, các DN bảo hiểm mới gia nhập thị trường đã bước đầu ghi dấu ấn với kết quả đáng khích lệ. Đó là nhờ chính sách phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng quản lý đại lý, mở rộng kênh phân phối… và sự quản lý, giám sát chặt chẽ thông qua công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý thị trường. * Tổng tài sản của các DN bảo hiểm nhân thọ năm 2013 ước đạt 94.980 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2012; biên khả năng thanh toán của các DN khối nhân thọ cao hơn nhiều so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định. Đáng chú ý, không kể các DN mới thành lập, các đơn vị có thời gian hoạt động trên 6 năm đều có lãi và tăng vốn chủ sở hữu nhờ lợi nhuận để lại.
* Trong năm 2013, có 4 DN tăng vốn điều lệ là Generali (vốn điều lệ tăng từ 720 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng), Cathay (vốn điều lệ tăng từ 966 tỷ đồng lên 2.008 tỷ đồng), AIA (vốn điều lệ tăng từ 1.035 tỷ đồng lên 1.244 tỷ đồng), Bảo Việt Nhân thọ (vốn điều lệ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng) và 1 DN mới tham gia thị trường là Phú Hưng Life với vốn điều lệ là 633 tỷ đồng.
* Năm 2013, tổng số tiền đầu tư của các DN nhân thọ đạt khoảng 81.000 tỷ đồng, tăng 24,04% so với năm 2012. Cơ cấu đầu tư của các DN bảo hiểm nhân thọ mang tính an toàn với khoảng 62% đầu tư vào trái phiếu chính phủ và 16% gửi ngân hàng. Các hạng mục đầu tư rủi ro cao như cổ phiếu, góp vốn chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 8% tổng tài sản đầu tư. Về dự phòng nghiệp vụ, tổng dự phòng nghiệp vụ năm 2013 ước đạt 64.314 tỷ đồng, tăng 12,06%, chiếm khoảng 69% tổng tài sản của thị trường. Năm 2014, dự báo doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước tăng khoảng 11,5 % so với năm 2013.
